Kortfilmen handler om en by, der ligger midt i en ødemark. Denne ødemark strækker sig over hele jorden, hvor der ikke længere er nogen vegetation, fordi mennesker har ødelagt alt og nu skal give ilt kunstigt.
Af ukendte årsager er Jordens ionosfære svækket dramatisk i løbet af det sidste århundrede, hvilket har resulteret i sammenbruddet af hele økosystemet. Jorden er blevet et stadig mere fjendtligt og ubeboeligt sted, og uden skjold til at beskytte den er den prisgivet meteorernes fulde nåde.
Alle dyre- og plantearter døde for årtier siden. Tilbage er kun en lille gruppe mennesker, der forsøger at modstå fjendtligheden og hårdheden i det ydre miljø fra SUMER, den sidste bikubeby i verden, som er specielt designet til at holde befolkningen i live gennem iltforsyningssystemer.
Medierne manipulerer den tilgængelige information på en måde, der bevidst er designet til at holde folk besat af potentialet i rumeksodus, og lader ethvert håb om at sejre på jorden gå.
En ung dreng, Hermes, bor alene i en kupé, regeringens ejendom, som ligger tæt på muren, der afgrænser byen, et område, der er stærkt bevogtet af SSW (SUMER Security Watchers).
Mens han observerer ørkenen fra taget af en bygning, ser Hermes pludselig noget, der fanger hans opmærksomhed...
Den medfølgende tekst til videoen fortæller mere end selve filmen, men den er utroligt godt lavet med nogle virkelig flotte animationer, smarte ideer (fed cykel) og en rigtig fin historie. Introen er lidt meget, den kunne have været gjort kortere, men slutningen er også fantastisk.